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中美貿易摩擦對我區的影響及對策
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課題組:張永軍 曹永萍 馮玉龍 蘇和 李文杰 佟成元     來源:調查研究報告    發布時間:2018-11-30 15:43:32.0    瀏覽次數:     【字體:

  內容摘要:隨著中美貿易摩擦不斷升級,我區也受到不同程度的影響。本文梳理了中美貿易情況及貿易摩擦產生的宏觀影響,緊緊圍繞我區受影響的重點領域和行業,從直接和間接影響兩方面進行了初步分析,并從長期和短期角度提出應對舉措,實現我區經濟健康發展。
  關鍵詞:貿易摩擦 技術創新  政策
  一、中美貿易摩擦概況
  (一)中美貿易基本情況
  根據中方統計,2017年中國對美貨物貿易順差2758億美元,占中國貨物貿易順差的65.3%;據美方統計,美國對中國貨物貿易逆差3752億美元,占美國貨物貿易逆差的46.3%。近年來,中美貿易額占我國進出口總額的比重呈下降趨勢,由2015年的15.1%下降到2018年上半年的14.2%,下降了0.9個百分點(見圖1)。



圖1 2015-2018年1-6月中美貿易情況

數據來源:中華人民共和國商務部官方網站。 


  從中美貿易產品結構看,我國對美出口主要是消費品,進口主要是資本品和科技產品。美國加稅清單主要涉及食品和飲料、化工產品、電子產品、紡織品、金屬、機械、家具、汽車、農業等行業(見圖2及圖3)。



























圖2 中國從美國進口主要商品貿易情況 單位:百萬美元

數據來源:中華人民共和國商務部官方網站。


圖3 中國出口美國主要商品貿易情況 單位:百萬美元

數據來源:中華人民共和國商務部官方網站。 


  (二)中美貿易摩擦對我國的宏觀影響
  從整體經濟影響看,據中國宏觀經濟研究院測算,如果美國對我國500億美元商品開征25%的關稅,預計我國GDP將減速約0.10%到0.12%;如果在這個基礎上對2000億美元商品加征10%的關稅,預計我國GDP將減速約0.20%到0.25%。但也應看到,2017年我國經濟增長點中90%以上來自于內需發展,貿易依存度下降到33%,低于42%的世界平均水平,且具備一定的抵抗沖擊的能力,此次中美貿易摩擦對我國整體經濟沖擊影響有限。
  從行業潛在影響看,中美貿易摩擦將對外向型企業,尤其是電子通信、電氣機械、木材加工、化學產品等行業的企業產生成本增加、訂單下降等影響;對我國高新技術行業的整體影響不大,但可能會延緩個別產品相關產業的技術進步和發展進程;對我國集成電路、LED產業發展影響有限,因為此類產品占中國LED行業整體出口額不足5%,直接出口到美國的比例更低;對國內智能網聯和新能源汽車產業短期影響有限。但從長遠看,將對我國掌握汽車低碳化、信息化、智能化等核心技術產生影響。
  從消費領域影響看,目前,貿易摩擦對國內消費的影響在可控范圍之內。以大豆為例,從美國進口的大豆占比已不足三分之一,且美國大豆在我國大多用于榨油,目前我國從美國進口1噸大豆的含稅價為3750美元,僅比原來增加750美元,均攤到每公斤豆油價格漲幅僅幾元錢;以肉食為例,2017年進口豬肉價格為每公斤10—11元,2018年加征關稅后上漲為每公斤17元,但由于牛、羊肉、雞肉、魚肉等對其均具有替代性,故豬肉價格上漲對日常生活影響有限。
  二、中美貿易摩擦對我區的影響分析
  (一)直接影響
  結合中美貿易摩擦涉及的主要產品清單,影響貿易的領域主要包括豆粕、苜蓿草和乳制品等農畜產品、鉛及鉛制品、鋁板帶和鋁箔、鋼材及聚丙烴、甲醇等。
  農畜產品。2017年我國從美國進口大豆和苜蓿量占全部進口的比重為34%和93%以上。美國苜蓿草、豆粕關稅由7%調整為32%,苜蓿草由2860元/噸上升到3510元/噸,每噸成本增加650元,豆粕由2800元/噸上升到3150元/噸,每噸成本增加350元,導致每公斤牛奶成本增加0.2元左右。以Y企業為例,預計每年收奶500萬噸,年增加成本10億元;M企業預計每年收奶400萬噸,年增加成本8億元。此外,生產成本提高后,國內外生鮮乳價差擴大,導致從新西蘭、澳大利亞、歐盟進口奶粉和液態奶的快速增長,進一步擠占國內乳品市場空間。美國是我國第二大乳制品進口來源國,主要進口產品為乳清、奶粉、無水奶油和奶酪。目前,Y企業主要進口乳清蛋白、乳礦物鹽和藍莓漿等乳制品原材料。清蛋白、礦物鹽關稅由2%提高到27.5%,藍莓漿關稅由20%提高到50%,預計三種原材料全年累計增加成本2240萬元;M企業主要進口乳清蛋白、奶粉、無水奶油和奶酪等乳制品原材料,加征關稅后,預計全年累計增加成本5200萬元;另外,“美廢進口限制”導致包裝材料紙箱價格上升、成本增加約1.5億元,兩項合計2億元,內蒙古區域業務按照占比35%推算,一年增加成本7000萬元。
  鉛及鉛制品。近幾年,我國從美國進口的鉛精礦占總進口量的比重維持在16%-18%,占國內鉛精礦總供應量的4%左右,折合金屬量超過10萬噸。但考慮到國際鉛礦資源豐富,我國鉛礦砂進口將由美國轉向秘魯和俄羅斯,美國加征關稅對我國鉛礦進口影響不大。美國對我國鉛酸蓄電池產品征收高關稅,將加快國內蓄電池產能向東南亞國家轉移,不利于國內鉛消費。考慮到我區是全國重要的鉛及鉛制品生產區,2017年我區鉛產能達到40萬噸,產量達到9.4萬噸,占全國(471.6萬噸)的2%,國內消費的整體走低勢必會傳導到我區,特別是美國對進口鉛鋅及制品征收10%左右的關稅,將對我區鉛及鉛制品銷售產生不利影響。
  鋁材。我國出口鋁材主要以鋁板帶、鋁箔以及鋁型材為主,三者合計占比超9成。2017年我國出口鋁材中鋁板帶占比為49%、鋁箔占27%、鋁條桿型材占20%。其中,出口美國鋁板帶片50.22萬噸、鋁箔14.85萬噸、鋁管1.1萬噸,鋁型材1.01萬噸,合計約66萬噸。我國鋁板帶出口占出口美國鋁材產品75.9%,占美國進口鋁板帶的51.2%;鋁箔出口占我國出口美國鋁材的22.45%,占美國進口鋁箔的75.6%。2017年我國出口美國商品5060億美元,其中電子產品占26.9%、醫療設備占6.4%、電視機及顯示器占4.5%,這些產品均需要鋁制品組裝。我區作為電解鋁的主要產區,2017年電解鋁產量近266萬噸,占全國(3329萬噸)的8%,美國加征關稅,將間接影響電解鋁終端消費,也將間接影響我區電解鋁市場。
  化工制品。中美貿易涉及的化工產品主要包括丙烷、聚烯烴、聚乙烯、EVA樹脂以及甲醇。近期,美方擬對從石油、天然氣等上游資源到烯烴、苯、酚類等化工原料,從金屬單質到氧化物、鹵化物、鹽類等化學品,以及化肥、農藥、涂料、輪胎等化工終端產品均征收10%的進口關稅。美國從我國進口金額較大的產品主要有PS、PC、環氧樹脂、有機硅中間體、PTEE和苯胺,其進口額占我國總出口額的比重分別為9.69%、7.47%、7.88%、11.05%、12.74%和12.7%。我國擬對從美國進口的能源油氣以及主要化工品征收25%的關稅,其中,液化丙烷、丙烯晴、苯酚、石蠟、PVC、環氧樹脂、有機硅中間體、表面活性劑、丁基橡膠、二氯乙烷,占我國進口總額比重較大,分別為26%、20%、25%、15%、32%、11%、21%、24%、26%和71%。涉及我區產品的主要有PC、環氧樹脂、有機硅中間體、苯胺、PVC、環氧樹脂、表面活性劑、丁基橡膠和二氯乙烷,除有機硅中間體和苯胺外,其余化工產品全部處于凈進口狀態,而出口美國的有機硅中間體和苯胺占我國全部出口額的比重分別為12.6%和12.1%。因此,苯胺和有機硅中間體出口將受到一定影響。
  (二)間接影響
  從產業轉型升級角度看,我區產業結構屬于典型的以原材料和初級產品加工為主,中美貿易摩擦必然對正處于加快產業轉型升級的關鍵時期的內蒙古引進成熟技術和設備形成沖擊。同樣,中美貿易摩擦對我國部分終端產品市場影響,必然會傳導到原材料的需求。例如,受美國制裁中興事件影響,滿洲里華芯科技公司在香港市場進口芯片原材料出現困難,無法正常開展業務;由于美國將很多木制品列入增加關稅商品清單,近期雖然未影響滿洲里市企業出口的商品,但考慮到中美貿易可能會出現新的不確定因素,企業繼續對美出口的積極性在一定程度上會受到影響。
  從企業融資角度看,中美經貿摩擦逐步加大人民幣兌美元匯率貶值下跌壓力,增加企業外債還款成本,影響企業發行外債積極性,不利于我區企業籌措資金。
  三、主要對策
  目前,中美貿易戰對我區已顯現出“苗頭性”影響,需要我們堅持“長期重戰略謀劃、短期重技術應對”的思路,一方面,通過尋找新進口來源國,實現進口替代等短期辦法,積極妥善應對;另一方面,必須清醒地看到我區產業發展的“四多四少”、戰略性新興產業發育不足、傳統產業技術創新支撐弱等突出矛盾和問題,加快推進技術創新、產品創新、業態創新,實現產業由低端邁向中高端。
  (一)加強政府與企業銜接,做好貿易影響應對預案
  一是圍繞我區優勢特色產業,建立“龍頭企業(重點進出口企業)+政府(地方政府、相關部門)”動態聯系機制,提高對我區木材加工、大豆、豆粕、苜蓿草等領域關注度,及時向企業反饋中美貿易戰情況,準確、客觀分析已產生的影響和潛在影響,做好前期化解貿易風險準備。
  二是借助國家搭建的“一帶一路”平臺,積極開展推介活動,幫助企業拓展新的出口市場。積極調整進口結構,積極尋找豆粕、苜蓿草等進口產品替代國,開辟巴西、加拿大、西班牙等農產品進口新渠道,增加除美國外其他國家和地區的進口規模。
  三是充分利用國家出口信用保險政策,鼓勵外貿企業參加出口信用保險,支持企業拓展新的市場,提高企業抵御市場風險能力。
  四是根據我國對美國部分農產品加征關稅可能形成的市場空間,及我國對大豆產需缺口較大的實際和我區與俄羅斯深化農業合作的有利條件,積極研究推動拓展對俄大豆進口業務,鼓勵境外農業種植企業逐步擴大在俄大豆種植面積和回運規模,不斷提升對俄農業合作層次和規模。
  五是指導鋁制品、農畜產品等出口企業大力實施市場多元化戰略。鼓勵區內企業主動“走出去”,加大對“一帶一路”沿線國家和歐洲、拉美市場開拓力度,鼓勵企業參加境內外展會,對境外展位費全額補貼,以新市場轉換傳統市場,消化對美訂單損失,減少對美市場依賴。
  六是需要高度關注除美國以外的國家貿易的政策變化影響。中美貿易摩擦表面看僅是中美雙邊貿易政策博弈,但也需要關注美國與其它國家貿易政策變化,做好充足預案。
  (二)提高技術創新能力,深化供給側結構性改革
  一是提高企業原料的自給水平,爭取國家增加苜蓿草種植的補貼額度,提高苜蓿草種植補貼額度,擴大優質苜蓿草種植規模。
  二是利用互聯網、大數據、人工智能等技術,提升管理水平,降低產品生產成本。支持企業瞄準產業的核心薄弱環節,努力提高自主創新能力。加速技術追趕,加強前沿技術研發。進一步優化營商環境,為高新技術領域外商投資創造更好的條件。
  三是培育壯大進出口加工企業,對美國市場和技術高度依賴的企業,應重新審視自身的市場拓展、技術戰略和運營流程。積極開拓歐洲、亞洲和國內市場。通過加強自主研發或尋求替代技術方式化解影響。企業需要重新審視在全球產業鏈的地位和定位,針對核心技術進行自主研發,增強全球資源配置能力。
  四是發揮中國國際進口博覽會平臺優勢,貫徹習近平總書記講話精神,加大我區關鍵設備、進口原料、關鍵技術的引進力度;借助“上交所設立科創板并試點注冊制”政策機遇,推進我區科技企業拓寬融資渠道;借助國家支持長江三角洲區域一體化發展戰略,加強與長三角地區合作,承接產業轉移。
  (三)實施“優進優出”戰略,爭取國家更多政策支持
  一是爭取國家給予小麥等糧食進口配額傾斜。我區初步形成了“境外種植”和“境內加工”聯動發展的產業格局,但是多數外貿企業或者加工企業,由于沒有小麥進口關稅配額,只能繳納65%的關稅進口,與配額內1%的進口關稅稅率相比形成巨大成本差距,嚴重影響和制約小麥進口及后續深加工業務的開展。爭取國家支持我區農產品進口落地加工產業發展,并建議在進口關稅配額方面對我區企業給予支持。
  二是按照“穩外貿、穩外資”的要求,爭取國家給予沿邊地區更大支持。我區分布有19個邊境旗縣,大部分旗縣地方財力有限,又承擔著繁重的口岸建設任務。建議我區積極向國家爭取,將海關代征的進口環節增值稅按一定比例返還給地方,專項用于口岸基礎設施建設,支持邊疆少數民族地區發展。
(注:考慮到中美貿易摩擦存在著諸多變化因素,本文只是階段性分析,所提及觀點也處于不斷完善和調整中,僅供參考。)


發展研究中心課題組:張永軍 曹永萍 馮玉龍 蘇和 李文杰 佟成元


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